Buran Adulwattana指出，泰国正用珍贵的土地、水和电力换取低附加值的数据中心，而邻国却花费数十年时间构建芯片生态系统——他敦促曼谷当局采取行动，以免在人工智能”超级周期”中被甩在后面。
泰国必须 urgently 决定其在由人工智能重塑的世界中扮演的角色——否则这一决定将被他人代为做出。
这是KASIKORNbank首席经济学家Buran Adulwattana在KASIKORN研究中心半年度简报会特别环节中发出的严厉警告。
Buran警告称，泰国目前对人工智能热潮采取的被动姿态，可能会导致该国在全球重塑权力、资本和资源分配的竞争中落选。
从坦克到字节
Buran的理论始于地缘政治竞争的转变。以乌克兰战争为例，他将其描述为世界上第一场真正的”人工智能战争”——一场日益由数据情报和廉价、大规模生产的无人机而非传统军力决定的冲突。
他引用了一个惊人的不对称性：一架攻击无人机的建造成本约为2万美元，而西方需要花费约200万美元的拦截系统才能将其击落。这种100比1的成本比例从根本上重塑了各国对国防和自给自足的看法。
他认为，这种转变引发了资源的”超级周期”竞争，政府和科技巨头在争夺能源、半导体、关键矿物和计算能力时，已变得对价格”不敏感”。
此外，现代数据中心具有双重用途：既要运行银行和医疗等民用工作负载，同时还要容纳军用级情报和目标定位工具。
因此，民用基础设施与战略主权资产之间的界限正在迅速消失。
这标志着战后”和平红利”时代的彻底终结，在该时代，北约军费支出曾稳定在GDP的2.4%左右，持续了三个十年。
俄罗斯入侵乌克兰后，北约成员国计划到2035年将军费开支提高至GDP的3.5%。这一转变引发了主权借贷和防御及人工智能行业现在争夺的原材料的巨大连锁反应。
铜是主要的例子：价格已飙升至每吨14,000美元以上，全球市场预计到2040年面临高达1000万吨的供应缺口。单个超大规模人工智能数据中心可能需要多达50,000吨铜。
泰国的处境
利用英伟达CEO黄仁勋的”五层蛋糕”框架——能源、芯片、基础设施、模型和应用——Buran说明了资本在下层级的集中爆炸式增长。
大型科技公司在2026年的资本支出预计将达到6100亿美元，而十年前这一数字仅为300亿美元。与此同时，全球公共债务已攀升至111万亿美元以上，仅英伟达的市值就接近5万亿美元。
在这个庞大的背景下，Buran对泰国地位的评估毫不留情：在这个新兴的人工智能经济体中，泰国目前仅仅是一个”房东”。
虽然外国投资者正将数十亿美元投入在泰国土地上建设数据中心，但泰国的贡献主要局限于提供土地、水和电力。这些是”能卖一段时间”的投入要素，但建设结束后产生的长期经济价值微乎其微。
情况变得更糟的是，泰国的电力基础设施已接近极限，太阳能在国内发电量中的占比不到5%。
区域对比令人清醒。马来西亚花了60年时间构建其半导体封装生态系统；台湾的芯片部门花了四个十年才达到目前的领先地位。
泰国既缺乏专业工程人才，也缺乏参与竞争所需的连贯国家战略，更不用说挑战台积电等先进制造商了。
在没有本地原材料、深厚的工程人才库，或在面对积极削减税率的区域对手时缺乏资本优势的情况下，Buran质疑泰国除了公用事业外还能提供什么真正的价值。
行动蓝图
Buran的核心论点是，泰国承担不起战略上的被动。
“如果我们动作慢，如果我们要么太冷静要么太自满，其他国家利用人工智能的速度将超越我们，我们将无法竞争，”他警告道。
他概述了几项紧急政策转变：
在能源改革方面，他呼吁立即合法化直接购电协议（PPAs），允许科技公司直接从生产商购买清洁能源，而不是仅依赖国家中介供应。他还建议激励农民将土地出租用于太阳能发电，而不是坚持低利润率、高债务的农业。
在监管方面，Buran主张建立一个更小、行动更快的国家机器，剥离官僚主义，使私营部门能够以技术速度适应。然而，他建议有针对性的干预——例如，强制要求关键的安全或医疗芯片在国内制造——以培育泰国的半导体细分领域。
在财政措施方面，他提议对获利丰厚的人工智能和数据中心运营商征税，以资助被取代工人的转型计划，并以韩国的现金发放计划为例证。
此外，他建议泰国实施对外国运营商消耗本地资源的补偿机制，以确保更多财富保留在国内经济中。
最后，在地缘政治立场方面，泰国必须在全球超级大国之间保持严格的中立，侧重于内部结构改革而非寻求外部青睐。政府需要确定现实的、高附加值的细分市场，而不是盲目追逐”人工智能枢纽”等时髦称号，而没有真正的比较优势。
对太空计划的怀疑眼光
Buran还讨论了SpaceX将多达一百万个数据中心发射到轨道上以绕过地球资源限制的雄心勃勃的概念。虽然承认Elon Musk可能是在”卖梦想”，但他承认这反映了一个真正的危机：地球资源无法无限期地维持计算需求。
然而，他怀疑这会在短期内缓解压力，他指出，对计算和自动化的即时需求如此巨大，以至于在太空解决方案变得可行之前，资源紧缩将会加剧。
最终，Buran的信息与其说是经济预测，不如说是一场战斗号召。泰国目前的轨迹指向未来成为一个被动的公用事业提供商，而非人工智能价值链的积极受益者。逆转这一趋势需要激进的能源改革、监管放松、创新税收以及对泰国真正能在哪些方面获胜的残酷现实评估。
